Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine est une démarche précieuse pour toute personne souhaitant optimiser son patrimoine, préparer l’avenir ou sécuriser sa famille. Qu’il s’agisse d’investissement immobilier, de réduction d’impôts, de transmission de patrimoine ou de retraite, un expert patrimonial vous guide avec une approche sur-mesure.

Chez Bourbon Patrimoine, notre mission est de vous accompagner à chaque étape de votre vie grâce à une stratégie patrimoniale globale et personnalisée.

Un diagnostic patrimonial complet et personnalisé

Un conseiller en gestion de patrimoine commence par établir un bilan patrimonial de votre situation :

• revenus et charges,

• situation familiale,

• placements financiers et immobiliers,

• fiscalité actuelle,

• objectifs de vie.

Ce diagnostic permet de mieux comprendre vos besoins afin de bâtir une stratégie patrimoniale sur-mesure, adaptée à vos projets (retraite, investissement locatif, succession, protection du conjoint…).

Des solutions diversifiées pour optimiser votre patrimoine

Un CGP ne dépend ni d’une banque, ni d’un assureur unique. Il peut donc sélectionner les meilleures solutions du marché pour :

• Investir intelligemment : assurance-vie, PEA, SCPI, OPCI, titres vifs…

• Réduire vos impôts : loi Pinel, Girardin, PER, déficit foncier…

• Préparer votre retraite : épargne retraite, rachats de trimestres, placements complémentaires.

• Protéger votre famille : prévoyance, assurance décès, dépendance, invalidité.

• Transmettre dans les meilleures conditions : donation, démembrement, investissement en nue-propriété.

Grâce à son rôle d’intermédiaire agréé, le conseiller en patrimoine agit en toute indépendance, avec une vision à 360° de votre situation.

Un accompagnement durable dans le temps

Vos projets évoluent avec votre vie. Un conseiller patrimonial vous accompagne sur le long terme pour ajuster votre stratégie à chaque étape clé : mariage, achat immobilier, naissance, transmission, changement professionnel, etc.

Il veille aussi à suivre les évolutions législatives, fiscales et économiques, pour que vos choix restent performants et sécurisés dans la durée.

Une gestion de patrimoine sur-mesure avec Bourbon Patrimoine

Confier la gestion de votre patrimoine à un expert, c’est choisir :

• une stratégie claire,

• des solutions concrètes et performantes,

• un partenaire de confiance,

• et une vision globale adaptée à vos objectifs de vie.

Chez Bourbon Patrimoine, nous vous apportons des conseils ciblés dans les domaines juridique, fiscal, social et financier, tout en sélectionnant pour vous les solutions les plus pertinentes grâce à nos agréments en intermédiation financière, assurance et immobilier.

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