Bourbon Patrimoine est un cabinet indépendant exerçant des activités réglementées (Conseil en Investissements Financiers, Courtage en assurances, Agent Immobilier) et proposant des solutions de placements et stratégies d’investissement sur mesure dans une approche patrimoniale globale.
Ses dirigeants s’engagent sur des valeurs morales d’éthique, de transparence et d’intégrité qui s’inscrivent dans chacune des prestations proposées.
Virginie Audoux Chauvat et Bernard Michalet forment une équipe soudée et impliquée au service de ses clients. Ils ont su conjuguer leurs différences grâce à des valeurs communes empreintes d’humanisme.
En adhérant à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine*, nous signons un code de déontologie et prenons des engagements :
Créée en 1978, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l’association professionnelle représentative des Conseils en gestion de patrimoine (CGP).
En tant qu’association de Conseils en Investissements Financiers (CIF), de courtiers en assurance (IAS) et d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), la CNCGP est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Elle a pour missions de promouvoir la profession de CGP, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Notre mission : optimiser l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine dans une approche patrimoniale globale. De l’établissement d’un diagnostic découlent des conseils ciblés, des solutions personnalisées. Nous vous accompagnons ensuite dans leur mise en œuvre et leur adaptation au fil du temps.
